هنر بسته بندی / بین الملل: این گزارش یک نمای کلی سطح بالا از بازار ماشین الات بسته بندی ایالات متحده ارایه می دهد. هدف آن کمک به اعضای PMMI، تولیدکنندگان تجهیزات اصلی OEM و ذینفعان صنعت است تا عملکرد کلی بازار، روندهای کلیدی و چشم انداز پیش بینی شده بر اساس صنایع مصرف کننده و دسته های اصلی ماشین الات را درک کنند.
دامنه پوشش گزارش شامل موارد زیر است:
- ارزش کل ارسال ماشین الات و پیش بینی رشد بازار ایالات متحده
- تفکیک بازار بر اساس صنایع اصلی مانند Food، Beverage، Pharmaceutical و Personal Care
- ارزش ارسال ماشین الات بر اساس دسته بندی های اصلی ماشین
- محرک های بازار و سیگنال های تقاضا که بر تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر می گذارند.
- برآوردهای سطح بالا از ارسال ماشین الات برای بازار کانادا
چگونگی استفاده از این گزارش
داشبورد State of the Industry مکمل این گزارش است و امکان دسترسی تعاملی به مجموعه داده کامل با جزئیات بسیار بیشتر را فراهم می کند. این داشبورد که در اختیار اعضای PMMI قرار دارد، امکانات زیر را ارایه می دهد: در سال 2024، فروش ماشین الات بسته بندی در ایالات متحده به 11.3 میلیارد دلار رسید.
رشد بازار در سال 2024 نسبت به سالهای قبل کندتر بود که دلیل اصلی آن تداوم عدم قطعیت اقتصادی بود. با بالا ماندن نرخ بهره، بسیاری از شرکت ها سفارش های جدید را به تعویق انداختند. در نیمه دوم سال، اعلام کاهش نرخ بهره توسط Federal Reserve باعث افزایش محدود فعالیت شد. همچنین با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده و افزایش بحث ها درباره تعرفه ها، برخی شرکت ها پیش از اعمال احتمالی سیاست های جدید اقدام به ثبت سفارش کردند. با این حال، فضای کلی عدم قطعیت همچنان بر بازار فشار وارد کرد و نرخ رشد بازار در سال 2024 به 2.7 درصد نسبت به 2023 محدود شد.
در ورود به سال 2025 انتظار میرفت رویکرد صبر و مشاهده کاهش یابد Federal Reserve.سیگنال کاهش بیشتر نرخ بهره را داده بود و نتیجه انتخابات قرار بود شفافیت بیشتری ایجاد کند. اما نیمه اول سال با نوسانات بیشتری نسبت به انتظار همراه شد. اعلام، لغو و بازگردانی تعرفه ها در کشورهای مختلف باعث سردرگمی سیاستی برای تولیدکنندگان شد. در نتیجه بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاری در ماشین الات و تجهیزات جدید را متوقف یا به تعویق انداختند.
در نیمه دوم سال 2025 انتظار می رود عدم قطعیت ادامه یابد. سفارش تجهیزات همچنان با تاخیر یا توقف مواجه است زیرا شرکت ها در حال بازنگری برنامه های خود در این محیط ناپایدار هستند. هرچند انتظار رکود وجود ندارد، اما سال 2025 به عنوان سالی با رشد پایین پیش بینی می شود و افزایش بازار حدود 2.2 درصد نسبت به 2024 برآورد شده است.
سرمایه گذاری صنایع مصرف کننده نهایی
پس از دوره رشد بالا در سال های پس از همه گیری، سرمایه گذاری در تاسیسات جدید در سال 2024 ادامه یافت اما نسبت به سال های قبل کاهش داشت. دلیل اصلی این کاهش، افزایش پایدار نرخ بهره در اقتصاد ایالات متحده است. با تداوم عدم قطعیت در سال 2025 و ادامه بحث ها درباره تعرفه ها، کاهش محسوسی در مخارج سرمایه ای بزرگ در بخش های مختلف مشاهده شده است. با این حال، برخی بازیگران اصلی تصمیم به احداث کارخانه های جدید در ایالات متحده گرفته اند که این تصمیم عمدتا در واکنش به سیاست های تعرفه ای بوده است. انتظار می رود با پیشرفت ساخت این تاسیسات، رشد تدریجی و باثباتی در سال های آینده شکل بگیرد.
غذا
بخش غذا بزرگترین بخش بازار باقی مانده و در سال 2024 حدود 43.5 درصد از ارزش ماشین الات ارسال شده را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری در این بخش نسبت به 2023 اندکی کاهش یافت، اما همچنان قابل توجه بود. شرکت هایی مانند Nestle و Campbell Soup Co مجموعا بیش از 575 میلیون دلار در شش تاسیسات سرمایه گذاری کردند که نشان دهنده تداوم توسعه، هرچند با سرعت کمتر، است.
نوشیدنی
بخش نوشیدنی دومین بازار بزرگ با سهم 15 درصدی است. این بخش پس از بازگشت قوی در 2023، در سال 2024 با افت جزئی در سرمایه گذاری های بزرگ مواجه شد. با این حال ساخت تاسیسات اعلام شده در سال قبل ادامه دارد و نشانه های اولیه 2025 حاکی از بازگشت شتاب بازار است. برندها همچنان در حال آزمایش قالب های جدید نوشیدنی و فاصله گرفتن از پلاستیک هستند.
مواد شيميايي خانگي، صنعتي و كشاورزي
انتظار می رود این بخش در چند سال آینده رشد کندی داشته باشد و نرخ رشد آن در 2024 حدود 1.3 درصد برآورد شده است. به جز پروژه توسعه 1.3 میلیارد دلاری Eastman Chemicals در Texas، اعلامیه های سرمایه گذاری جدید محدود بوده است. ارزش ارسال این بخش تا سال 2030 به حدود 1.7 میلیارد دلار خواهد رسید.
دارویی
در سال 2024 بخش دارویی رشد 5.5 درصدی را ثبت کرد که بالاترین نرخ رشد در میان همه بخش ها بود. افزایش قابل توجهی در اعلامیه های سرمایه گذاری برای سال 2025 مشاهده می شود و مجموع سرمایه گذاری ها از 100 میلیارد دلار فراتر رفته است. این روند عمدتا ناشی از سیاست های بازگرداندن تولید به داخل ایالات متحده و تاثیر تعرفه ها است.
محافظت شخصی
اگرچه این بخش کوچکترین سهم بازار را دارد، اما شاهد چند سرمایه گذاری مهم در سال های 2024 و 2025 بوده است. از جمله تعهد Johnson & Johnson به سرمایه گذاری 55 میلیارد دلاری در عملیات ایالات متحده طی چهار سال آینده. ارزش ارسال این بخش تا سال 2030 به 788 میلیون دلار خواهد رسید.
کانادا
در سال 2024، ارزش فروش ماشین الات بسته بندی در کانادا به حدود 1.2 میلیارد دلار رسید و با وجود نرخ بهره بالا، رشد 3.1 درصدی را ثبت کرد. انتظار می رود بازار کانادا در سال 2025 تقریبا بدون رشد باقی بماند. در بلندمدت، ارزش بازار تا 2030 به 1.4 میلیارد دلار خواهد رسید که رشد آن عمدتا ناشی از اتوماسیون انتهای خط و فشار کمبود نیروی انسانی است.
گزارش تحلیلی مدیریتی
این گزارش نشان می دهد صنعت ماشین الات بسته بندی وارد مرحله ای از رشد محتاطانه شده است. پس از سال های رشد شدید پس از همه گیری، اکنون بازار تحت تاثیر سه عامل اصلی قرار دارد:
نکات کلیدی مدیریتی:
- سال 2025 سال رشد پایین ولی بدون رکود است. شرکت ها باید روی حفظ نقدینگی و انعطاف پذیری تمرکز کنند.
- بخش Services و Parts به موتور پایدار سوددهی تبدیل شده و در دوره های افت سرمایه گذاری نقش کلیدی دارد.
- اتوماسیون انتهای خط، inspection و palletizing سریعترین رشد را دارند و اولویت سرمایه گذاری هستند.
- کمبود نیروی انسانی همچنان محرک اصلی تقاضا برای ماشین الات خودکار، ساده و کم نیاز به اپراتور است.
- پایداری بیشتر به سمت راهکارهای عملی و کم هزینه حرکت کرده و کمتر حالت آزمایشی دارد.
- کانادا بازاری باثبات اما کم رشد است که تمرکز آن بر اتوماسیون و جایگزینی نیروی انسانی است.
